Capital-Patrimoine s'engage à vous proposer, en toute objectivité et de manière indépendante des stratégies d’investissement au service de vos objectifs patrimoniaux.
La planification de votre patrimoine nécessite une écoute de vos intérêts. Elle est réalisée avec succès grâce à une compréhension de votre situation économique et familiale afin de pouvoir développer des solutions adaptées à vos attentes. S’appuyant sur notre expérience technique et commerciale, et conscients de notre responsabilité sociale, nous guidons nos clients dans la recherche d’une optimisation financière globale. Nous mobilisons toute notre expertise pour vous trouver les meilleures opportunités en matière de rendement et de fiscalité.
Des solutions patrimoniales
Pour maximiser leur efficacité, les solutions patrimoniales (civiles, juridiques, fiscales et sociales) sont mises en œuvre en collaboration avec vos conseils habituels : experts comptables, avocats, notaires.
Des solutions financières (épargne et placement)
Selon votre profil de risque, nous vous proposerons une sélection de contrats d'assurance-vie, de compte titres ou d'allocation d'actifs. Et également, nous vous conseillions sur des solutions de crédits et de prévoyance.
Des solutions immobilières
Nous pourrons vous proposer des partenariats contractés avec les meilleurs acteurs du marché. Les opérations presentées sont préalablement sélectionnées (choix des emplacements) et leurs qualités avérées vous offriront les meilleurs rendements nets du marché.
Notre leitmotiv est d’atteindre vos objectifs patrimoniaux : choisir judicieusement vos placements, préparer votre retraite, réduire vos impôts, optimiser la transmission de votre patrimoine, etc..
N'hésitez plus à nous contacter, nous vous apporterons une solution adaptée et de qualité.