Qui sommes nous ?

UN CABINET INDÉPENDANT DE CONSEIL EN STRATÉGIE D'INVETISSEMENT ET INGENIERIE PATRIMONIALE.

La dernière décennie a vu se succéder des crises financières et économiques majeures (« subprimes », Grèce, Espagne, etc.). Pourtant Capital-Patrimoine  s’est développé durant cette période troublée. Pour protéger et continuer à développer le capital de nos investisseurs, nos équipes ont dû redéfinir les contours de notre profession. D’abord en proposant à nos clients un niveau d’expertise unique dans ce secteur d’activité. Puis en se distinguant par notre volonté d’innovation dans un milieu souvent peu enclin au changement. Enfin par notre engagement, celui de démocratiser le capital en lui redonnant lisibilité, accessibilité et sens. Les méthodologies créées par Capital-Patrimoine est aujourd’hui reconnu sur le marcher de l'investissement. Notre expertise et la gamme de nos services s’adressent aussi bien aux investisseurs privés, qu’aux CGP indépendants ou encore aux promoteurs immobiliers. Capital-Patrimoine est en forte croissance et compte un regroupement de CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) répartis dans toute la France avec l'ambition commune d'offrir à nos clients les meilleurs conseils pour investir dans l'immobilier dans le but de défiscaliser,de transmettre ou de créer un patrimoine.

UNE METHODOLOGIE EN TOUTE SECURITE

Capital-Patrimoine a la volonté de progresser par une remise en question continuelle. L'ambition de Capital-Patrimoine a été d’avoir repenser « le métier » et créé une méthodologie plus en phase avec notre époque. Car aujourd’hui les évolutions sont à chercher plutôt dans la manière de mettre en œuvre l’investissement plutôt que le « véhiculé » en lui-même. Le niveau d’expertise apporté à la comptabilité, au juridique et à la technicité de l’investissement ont permis de mettre à distance une grande partie des confrères.

UNE INDÉPENDANCE ÉCLAIRÉE

Pour être libre de proposer à nos clients les solutions les plus adaptées, il faut affirmer son indépendance. Contrairement à votre banquier, votre assureur ou encore votre fiscaliste, nous ne sommes limités par aucun catalogue de services pré-existants. Pas d’effet de mode, ni d’offre opportuniste. Les montages que nous vous proposons sont entièrement dédiés à votre profil. De la même manière, pour être indépendant, il faut aussi pouvoir peser sur les décisions. Notre niveau d’expertise et la logistique d’accompagnement des projets de nos investisseurs font autorité. Les montages et financements hyper-personnalisés de nos clients sont à ce prix.