Bénéficier d'un audit patrimonial, c'est étudier de façon approfondie votre situation personnelle, et celle de votre groupe familial élargi, ascendants, descendants et collatéraux. Nos conseillers vous permettront de mettre en lumière chaque possibilité d'investissement.

Une méthodologie d'audit claire

Pour vous conseiller au mieux et vous apporter un service adéquat et de qualité pour tirer avantage de votre patrimoine nous suivons quatre étapes clés :

  1. Identifier et comprendre votre besoin,

  2. Définir et planifier votre projet d'investissement,

  3. Mettre en œuvre ce projet,

  4. Suivre et adapter votre projet.

Pour étudier votre situation dans son intégralité notre conseil se décompose en deux études.

L'audit patrimonial : une analyse poussée et détaillée de votre patrimoine.

La stratégie patrimoniale : élaborée à partir des conclusions de l'audit, elle vous renseigne sur les solutions pour gérer au mieux votre bien et en tirer des avantages.

L'audit patrimonial débute par une phase de collecte d'informations et de documents sur votre situation personnelle. Ensuite notre audit explore cinq thématiques majeures qui sont systématiquement étudiées dans le détail.

  • Votre situation civile et familiale

  • Votre situation professionnelle

  • Votre situation patrimoniale

  • Votre situation budgétaire et fiscale

  • Votre situation en termes de prévoyance

Grâce à ce travail nous aurons une vision globale et complète de votre situation patrimoniale personnelle, avec ses avantages et inconvénients.

Pas de solution miracle, mais une solution personnalisée :

Chaque audit patrimonial est unique car personnel, nous vous apporterons donc une stratégie personnalisée et spécifique à votre situation. Votre bilan patrimonial nous permettra de vous conseiller au mieux, et de vous proposer différentes solutions d'investissements adéquates.

Le bilan vous présentera les différentes composantes de notre intervention :

  • Les axes de travail identifiés par votre audit patrimonial

  • Les objectifs à atteindre

  • La stratégie d'investissement

  • Le processus d'investissement

  • Le calendrier prévisionnel

Les conclusions de notre mission de conseil vous seront remises dans un document précis et argumenté, qui vous présentera les conseils et les solutions que nous vous préconisons pour atteindre les objectifs fixés, de manière équilibrée et cohérente avec votre situation. Notre bilan comprend un calendrier de mise en œuvre, sur lequel nous pourrons vous accompagner du début à la fin.

Pour vous assurer une stratégie patrimoniale optimale, nous travaillons en collaboration avec vos conseils habituels. De plus nous nous appuyons sur un réseau de partenaires au sein duquel nous sélectionnons les professionnels que nous jugeons les plus qualifiés pour répondre à chaque problématique posée.