Analyse professionnelle

NOTRE AMBITION : UNE EXPERTISE DE POINTE EN CONSEIL EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Capital-Patrimoine s'est fixé un objectif ambitieux : démocratiser l'accès au conseil en gestion de patrimoine. Pour accompagner efficacement tous les profils d'investisseurs, sans contrainte de seuil d'éligibilité, il nous a fallu élargir le spectre de nos compétences. Nous avons déployé des stratégies patrimoniales sur mesure en nous adressant à tous les publics, qu'il s'agisse de budgets modestes ou de grands patrimoines, tout en innovant dans la structuration de nos processus financiers.

Le niveau de conseil et la technicité de nos équipes font aujourd'hui de Capital Patrimoine une véritable référence en matière de placement immobilier. Notre performance s'explique également par la taille et l'influence de notre cabinet. Celui-ci est constitué d'une équipe diversifiée et talentueuse, à la pointe du conseil patrimonial. Nos consultants disposent des derniers outils d'analyse financière, de programmes continus de formation et de réelles connaissances techniques sur la diversité des classes d'actifs immobilières et financières qui pourront vous être recommandées. Notre synergie d'affaires et notre volume de transactions nous permettent de peser réellement sur les décisions et de négocier au mieux vos intérêts auprès des promoteurs immobiliers et des institutions financières afin d'optimiser l'effet de levier de votre crédit.

Un large périmètre d'intervention en stratégie patrimoniale immobilière

• Ingénierie patrimoniale et optimisation fiscale
• Stratégie d'investissement immobilier et locatif
• Processus d'investissement et calcul de rendement
• Gestion d'actifs, arbitrage et valorisation de portefeuille
• Conseils en placement et diversification financière
• Accompagnement juridique et choix des statuts fiscaux et professionnels
• Formation et acculturation financière des investisseurs

Notre credo pour votre performance financière

1. Performer dans nos processus d'acquisition et de sourcing immobilier

La qualité de nos méthodes repose sur la notion de rythme. Nous considérons le capital comme une entité vivante. Chaque client valide ses choix d'investissement, tout en restant attentif aux opportunités du marché, aux cycles immobiliers et aux évolutions réglementaires pour optimiser son patrimoine. L'accompagnement de votre consultant dédié permet de consolider cette méthode sur le court et le long terme.

2. Privilégier la qualité du suivi et la gestion de la relation client

Nos conseillers gèrent un portefeuille restreint d'environ 200 investisseurs et n'acceptent que 15 à 20 nouveaux clients par an. À titre de comparaison, un conseiller bancaire gère environ 3 500 clients et un conseiller privé en gère 850. Capital-Patrimoine souhaite privilégier la qualité de l'écoute et l'optimisation du suivi de ses clients. Nous préférons la qualité à la quantité.

3. Auditer nos partenaires immobiliers et financiers

Afin de proposer à nos clients les meilleurs partenaires et de leur assurer un environnement performant, rentable et fiable dans le temps, nous avons rédigé un cahier des charges « partenaires » strict. Les critères répertoriés permettent de déterminer de façon objective si un partenaire (banque, assureur, promoteur, notaire...) est apte à intégrer nos supports de placement. Ce référencement se renouvelle chaque année pour vous garantir le meilleur des services et maintenir notre degré d'exigence.

Parce que vos projets de vie sont importants pour vous, nous vous accompagnons dans leur réalisation grâce à des investissements locatifs sécurisés et performants.

Découvrez comment maximiser votre effet de levier et réduire vos impôts. Contactez dès aujourd'hui un expert en stratégie patrimoniale de Capital Patrimoine pour obtenir votre audit de performance immobilière.

Prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers.